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2022年中国监控摄像头市场总结与展望

发布日期:2023-02-08    浏览次数:1154

 安防产业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。在近7000亿元的中国安防市场中,以摄像头为代表的视频监控产品接近50%,占据主导地位。

按应用场景将监控摄像头分为城市级、行业级以及消费级。

城市级方面,受平安城市建设、冬奥会、亚运会等安保项目需求的刺激,市场保持着一定的发展速度。

行业级方面,监控摄像头广泛应用在公安、交通、金融、工业、医疗等领域,尤其是过去两年核酸采样点的建设令需求激增。

消费级方面,随着消费者安防意识的加强,对于安防产品的认知度不断提升,再加上安防系统成本的降低和智能化的推进,以及厂商为布局智能家居生态拓展产品矩阵,市场需求持续激发。根据相关数据显示,2022年,中国消费级监控摄像头市场销量达到4820万台。

渠道规模:监控摄像头线上市场销量达到1870万台

从零售渠道看,电商占据重要地位。近两年,跨界而来的众多互联网、家电、手机企业均选择在准入门槛较低、链条较短的线上市场发力。根据数据显示,2022年,线上公开零售市场(不含抖音等内容电商)监测销量为1870万台;销额为42.8亿元;均价为229元。

其中,家用摄像头的市场份额接近80%,其主要应用于家庭安防、看护。此外,一些小微实体门店有一定的需求,亦选择在线上购买工业摄像头。

2022年中国监控摄像头线上市场月度销量及均价

 

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万台,元

品牌格局:竞争型市场;小米常居首位

摄像头的市场竞争体现在两个方面。一方面,行业参与者数量较多,2022年线上在售品牌数达到672个;另一方面,品牌集中度较低,没有一家品牌超过20%的市占,TOP4品牌的合计份额(CR4)为40.4%,处于平衡线水平。

小米自身具备较高的品牌认知度、产品性价比和场景生态能力等优势,2022年一直稳居线上首位,销量份额远超其他品牌,保持在16%以上。

乔安和萤石处于伯仲之间。乔安作为传统安防品牌,依靠丰富的产品线和亲民的价格,获得稳定的占有率。萤石具有互联网特性,在产品研发和技术积累方面亦具有保障,于12月底登陆科创板。该两个品牌份额差距较小,全年排名乔安略高于萤石,位居第二;但萤石在第四季度持续发力,单月排名均反超乔安。

普联和360位列第四和第五名,分别属于网络类和安全类企业,具备品牌影响力,因而获得一批消费者的认可,2022年在线上市场的份额分别达到5.7%和5.4%。

海康威视是安防监控领域的巨头企业,主推工业摄像头,与子品牌萤石在产品、营销上实现互补。2022年,海康威视与萤石的线上合计份额超过12%,仅次于小米。

海雀作为华为的生态链合作伙伴,产品在人性化设计及生态联动上具备一定的优势,排名进入前十。

此外,华为、海信、联想、TCL、OPPO、中兴、乐视、腾讯、天猫精灵等互联网、家电、手机厂商均在监控摄像头市场有所布局。其中,联想表现比较亮眼,2022年下半年开始发力,排名从1月的第28名提升到12月的第9名。2022年中国监控摄像头线上市场TOP10品牌销量份额

 

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

产品方向:云台、400万像素、存储、夜视、智能看护

在大数据、人工智能、5G、物联网等技术的带动下,监控摄像头不再是简单的视频输入设备,在产品形态、性能、功能上均显现出新的特征。

产品形态方面,摄像头从固定形态转向可旋转形态。云台摄像机已成为家用摄像头市场的主流,份额从1月的55%增长至12月的72%。

产品性能方面,摄像头画面显示指标提升。目前,200万和300万像素摄像头是市场的主流产品,合计份额达到75%。随着消费者对画面品质提出更高要求,摄像头的像素也相应升级,400万像素摄像头份额增长最为明显,从1月的14%增长至12月的27%。

产品功能方面,录像、存储和夜视功能已成为摄像头的标配。80%以上的监控摄像头具备录像、远程查看、云存储功能,通过云端和远程,摄像头的使用不再受到时间、地点限制,更加便捷,也保证了内容的安全性。97%的摄像头支持夜视功能,并且逐渐向彩色进化,日夜全彩摄像头份额从1月的20%增长至12月的31%。

智能分析功能不断强化,越来越多的产品支持智能追踪和侦探功能。2022年,超55%的产品支持追踪功能,超70%的产品支持侦探功能。

此外,监控摄像头的应用目的也随之延伸,看护老幼、照顾宠物等家庭看护的需求被释放。对于外出打工的上班族和已育家庭,支持看护老幼是刚需;对于养宠家庭,宠物看护和陪伴也是刚需。2022年,9%的监控摄像头已经可以支持哭声监测,8%的监控摄像头已经可以支持宠物识别。2022中国监控摄像头线上市场产品属性销量份额

 

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

预测:2023年消费级监控摄像头规模达5210万台

预测,2023年中国消费级监控摄像头市场规模将达到5210万台,同比增长8.5%。从外部看,经济环境的恢复对居民消费将起到促进作用;从内部看,品牌在产品升级、渠道布局、场景拓展以及智能家居建设等方面的努力,也会刺激消费者的需求。

产品方面,400万像素将成为畅销产品标配,800万旗舰新品将集中面市;在AI5G、物联网等技术的支持下,录像存储、追踪侦探等功能将加快渗透;家庭陪护方面的需求持续增加,哭声监测、老人跌倒、宠物监测、主动呼叫等功能将更多应用在产品上。

品牌方面,从“单打独斗”转变“联合作战”。目前,萤石和海康威视、小米和创米小白、大华和乐橙等都形成品牌联合,在产品、营销、渠道等方面相互配合,抢占更多层的市场和更多样化的用户。

渠道方面,线上线下多元化发展。线上市场,除了传统电商和官方商城,对新兴内容电商的投入也在加大;直播带货的方式趋于流行,店播之外头部主播带货的频次增多。线下市场,将持续向三至五线城市下沉,连锁店、运营商等存在巨大运营空间。

使用场景方面,除安全监控、看护老幼、宠物监测等家庭场景外,摄像头还将广泛运用在连锁店、杂货店、小型超市等小微实体门店中,起到人员出入、商品防丢、门店纠纷等意外事件的证据追溯,以及店员的远程监督、客户运营管理和提高效率等方面的作用。

智能家居方面,小米、华为、萤石、绿米、海尔、TCL等多个品牌在智能门锁和监控摄像头两个市场均有布局,通过自有品牌的云平台或者生态链企业实现联动,实现全屋智能。未来,构建完整安防系统,打通不同品牌之间的产品互联,进而实现真正的全屋智能,将是行业突破的方向之一。